Services aux professionnels
Ma Vie — Mes Finances offre ses services en sous-traitance pour la clientèle des gestionnaires de portefeuille et des Comptables Professionnels Agréés. Mon but consiste à apporter une valeur ajoutée qui aura pour effet d’enrichir et de consolider votre relation avec la clientèle.
Les fiduciaires et mandataires pourront bénéficier de mon expertise pour mieux exécuter leur mandat et travailler dans le meilleur intérêt de leurs bénéficiaires.
Gestionnaires de portefeuille et CPA
Vous êtes des professionnels de la finance et il est tout naturel pour vos clients de se tourner vers vous lorsqu’ils ont des interrogations à propos de leur situation financière personnelle. À titre de CPA ou de gestionnaire de portefeuille, vous avez un champ d’expertise qui vous est propre. Conseiller vos clients dans l’un des sept domaines de la planification financière personnelle peut vous amener en périphérie de votre pratique quotidienne.
Un client vous a-t-il déjà demandé conseil pour la planification de sa retraite ? Lorsque cela s’est produit, aviez-vous en main tous les outils pour bien répondre à cette question ? Auriez-vous souhaité connaître un professionnel indépendant qui aurait pu leur donner des conseils de façon impartiale et libre d’un environnement de vente de produits financiers ?
J’ai le plus grand respect pour la relation privilégiée que vous entretenez avec vos clients. Pour cette raison, j’offre des services attentionnés, personnalisés et confidentiels. Je ne distribue aucun produit financier et ma rémunération est fondée sur des honoraires. J’utilise plusieurs outils informatiques selon les besoins des dossiers dont NAVIPLAN, le logiciel de planification financière professionnel le plus étoffé distribué au Canada. Vous pourrez compter sur des recommandations objectives, effectuées dans l’intérêt fondamental de vos clients. Vous pourrez ainsi concentrer vos efforts dans votre principal champ de compétences.
Services aux fiduciaires et mandataires
Fiducie testamentaire
En tant que fiduciaire, vous avez la garde et la gestion du bien d’autrui pour une période prolongée. Un diagnostic financier détaillé de la situation des bénéficiaires vous permettra d’avoir une meilleure évaluation de leurs besoins. Une projection financière à long terme vous permettra d’établir les priorités et de faire les choix éclairés. Vous serez en mesure d’appuyer vos décisions et votre travail à partir de données chiffrées et objectives.
Mandataire
Vous serez en mesure de justifier votre travail de gestion à l’aide d’un rapport chiffré. Vous aurez une idée claire de ce qu’il est possible de réaliser, pour le compte de votre mandant, avec son capital.
