Services aux Gestionnaires de portefeuille et CPA

Vous êtes des professionnels de la finance et il est tout naturel pour vos clients de se tourner vers vous lorsqu’ils ont des interrogations à propos de leur situation financière personnelle. À titre de CPA ou de gestionnaire de portefeuille, vous avez un champ d’expertise qui vous est propre. Conseiller vos clients dans l’un des sept domaines de la planification financière personnelle peut vous amener en périphérie de votre pratique quotidienne.

Un client vous a-t-il déjà demandé conseil pour la planification de sa retraite ? Lorsque cela s’est produit, aviez-vous en main tous les outils pour bien répondre à cette question ? Auriez-vous souhaité connaître un professionnel indépendant qui aurait pu leur donner des conseils de façon impartiale et libre d’un environnement de vente de produits financiers ?

J’ai le plus grand respect pour la relation privilégiée que vous entretenez avec vos clients. Pour cette raison, j’offre des services attentionnés, personnalisés et confidentiels. Je ne distribue aucun produit financier et ma rémunération est fondée sur des honoraires. J’utilise plusieurs outils informatiques selon les besoins des dossiers dont NAVIPLAN, le logiciel de planification financière professionnel le plus étoffé distribué au Canada. Vous pourrez compter sur des recommandations objectives, effectuées dans l’intérêt fondamental de vos clients. Vous pourrez ainsi concentrer vos efforts dans votre principal champ de compétences.

Objectifs

• Fournir des réponses claire et chiffrées à vos clients
• Fournir un service à valeur ajoutée
• Vous distinguer de la concurrence
• Consolider votre relation avec la clientèle
• Générer des occasions d’affaires grâce à un nouveau service à valeur ajoutée