Bilan de santé financière
Le bilan de santé financière est une revue complète de votre situation financière . Je vous propose une analyse et un diagnostic financier accompagnés de suggestions pertinentes pour améliorer votre situation financière et fiscale, pour une meilleur planification financière personnelle.
Au terme de ce processus, vous aurez des réponses à vos questions et une stratégie pour optimiser votre planification financière personnelle.
Type de mandat
Vous pouvez me confier un mandat global dans le but de réviser l’ensemble de votre situation. Le cas échéant, je ferai appel à d’autres experts afin de vous faire bénéficier d’un vaste champ d’expertise et répondre à l’ensemble de vos besoins.
Si vos besoins sont limités ou que vous désirez procéder par étapes, vous pouvez me confier un mandat partiel. Nous examinerons alors les éléments qui vous préoccupent le plus.
Champs d’intervention
- Aspects légaux
- Assurance et gestion des risques
- Finances
- Fiscalité
- Placements
- Retraite
- Succession
Résultats recherchés
Vous aider à mettre de l’ordre dans vos finances personnelles et optimiser votre situation.
Découvrir les situations pouvant poser problème et suggérer des correctifs pour y remédier.
Vous permettre d’y voir clair et de comprendre vos enjeux financiers.
