Conseils en matière de succession et planification suite à un décès
Perdre la personne chère avec qui vous partagez votre vie a des conséquences douloureuses et brutales. Les perspectives changent et de nouveaux enjeux financiers apparaissent. D’importantes prestations d’assurance-vie sont versées et des décisions doivent être prises.
Mon rôle
J’accompagne les personnes endeuillées dans l’évaluation de leur nouvelle réalité financières. Compte tenu que je ne distribue aucun produit financier, mon rôle se limite à offrir des conseils et des évaluations chiffrées en toute objectivité.
Mes services
- Faire le point sur votre nouvelle réalité
- Passer en revue les éléments qui vont changer
- Préparer vos états financiers
- Élaborer un nouveau budget
- Réévaluer vos besoins à la retraite
- Réévaluer vos besoins en matière de protection et de gestion des risques
- Ordonner vos nouvelles priorités financières
Règlement de succession
Le règlement d’une succession peut être complexe et les conséquences fiscales ne peuvent être ignorées. Je travaille en collaboration avec Fiscalité Conseil Danièle Boucher Inc. pour les questions successorales. Madame Boucher, D.Fisc., Pl.Fin. et CPA, CGA, offre ses services professionnels dans le cadre du règlement d’une succession.
