Calculs de besoins d’assurance vie
Les assurances et la gestion des risques constituent l’un des sept domaines d’intervention des planificateurs financiers. On parle ici des risques qui menacent votre sécurité financière ou celle de votre famille, par exemple en cas de décès.
Je produis une évaluation chiffrée qui vous permettra de déterminer le montant d’assurance vie adéquat pour protéger vos êtres chers.
Comment déterminer le bon montant d’assurance vie…
Mon rôle
Je mesure pour vous les conséquences financières de tels risques.
Je produis une évaluation chiffrée pour déterminer le montant de protection adéquate qui répondra à vos besoins.
Mes services
- Analyse des besoins financiers en cas de décès ou d’invalidité
- Analyse successorale et bilan pro forma au décès
- Examen des polices en vigueur
Objectifs
- Vous proposer des stratégies pour gérer les risques
- Vous indiquer des modifications à apporter
- Répondre de façon claire et concise à vos interrogations
