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objectifs de vie.
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Vous aurez en main un véritable bilan de votre santé financière. Vous disposerez d’un plan comportant des recommandations concrètes pour améliorer votre situation financière et réaliser vos projets de vie.
1- Objectifs | 2. Mesures stratégiques | 3. Plan d’action
Consulter un planificateur financier c’est…
une meilleure maîtrise de vos
Finances Personnelles
Le planificateur financier est le seul expert qui connaît tous les aspects de vos finances personnelles. Il possède les compétences nécessaires pour en faire une analyse pointue et vous recommander des solutions concrètes. Ma Vie – Mes Finances vous propose des conseils impartiaux et en toute objectivité. Nous ne vendons pas de produits financiers.
une valeur ajoutée pour les clients des
Gestionnaires de portefeuille et CPA
Ma Vie – Mes Finances offre en sous-traitance des services de planification financière pour les clients de gestionnaires de portefeuille ou de CPA. Mon expertise, impartiale et complémentaire à la vôtre, est une valeur ajoutée pour vos clients et permet de solidifier votre relation avec eux.
une meilleure exécution de mandat pour les
Fiduciaires et Mandataires
Les fiduciaires et mandataires se doivent d’agir dans l’intérêt supérieur du bénéficiaire. Ma Vie – Mes Finances vous appui dans votre travail pour identifier les enjeux de votre mandat et évaluer les besoins financiers de votre bénéficiaire. Votre démarche de gestionnaire du bien d’autrui sera bien documentée lorsque viendra le temps de rendre des comptes.
Comment faire votre bilan de santé financière (3)
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